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【市场信息】
【中证协起草程序化交易委托协议 券商可拒绝并向监管报告高频交易中异常交易行为】为配合落实《证券市场程序化交易管理规定（试行）》的相关要求，中证协组织起草了《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》，于近日征求券商意见。《示范文本》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对证券公司和程序化交易投资者的权利、义务和责任范围作出约定，包括：程序化交易的报告要求，客户进行程序化交易的管理要求以及违约责任。《示范文本》中对程序化交易投资者的报告时间、报告信息、重大变更以及证券公司的保密责任进行了约定。其中，投资者首次开展程序化交易前，应当向券商报告，在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。投资者报告信息发生重大变更的，应当在变更发生后下一个自然月的第五个交易日之前向券商进行变更报告。此外，券商有权对投资者的程序化交易行为进行监测识别，对投资者的程序化交易报告信息进行充分核查，包括但不限于对投资者身份进行穿透核查，对账户资金信息、账户交易信息和交易软件信息进行核查。《示范文本》中明确了客户的禁止交易行为，以及证券公司按照监管规定有权对程序化交易客户的交易行为实施有效管理，对高频交易实施差异化、从严管理。来源：财联社
【7月首周公募调研近700次 生物医药被关注】统计数据显示，截至7月7日，7月首周一共有123家公募进行了658次调研，调研覆盖上市公司118家，覆盖20个申万一级行业。分行业来看，医药生物关注度大幅提升，心脉医疗被55家公募调研，成为最受公募调研青睐的上市公司，另外，当周调研医药生物公司数量达20家，共有8家生物医药公司被不少于10家公募机构调研。来源：财联社
【中国上市公司协会：2023年度沪深A股上市公司现金分红总额2.2万亿元 493家公司股息率超过3%】中国上市公司协会发文称，从现金分红总额来看，2023年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.2万亿元，有8家上市公司分红金额超过500亿元，30家上市公司分红金额超过100亿元，58家上市公司分红金额超过50亿元。从近三年情况看，有12家上市公司近三年现金分红总额超过1000亿元，有18家上市公司近三年现金分红总额超过500亿元。从股息率来看，2023年度分红的3667家沪深A股上市公司中，有493家2023年度股息率超过3%，有151家股息率超过5%，有21家股息率超过8%。近三年平均股息率排名前100的公司，近三年平均股息率为6.8%。来源：财联社
【摩根基金：A股积极信号逐渐涌现】从外围环境来看，全球通胀降温，欧洲央行已启动降息，美国就业数据趋缓，美联储降息“虽迟但会到”，过去一段时间以来成熟市场对新兴市场的利差高位或出现反转，有利于资金重回包括中国在内的亚洲市场。从国内宏观数据来看，总体延续回升势态，Markit制造业PMI仍保持荣枯线50以上，新兴产业工业增加值表现亮眼，出口保持强劲。从基本面来看，万得数据显示，截至7月7日，已有116家A股上市公司披露2024年上半年业绩预告，其中近七成业绩呈现预喜，盈利改善或有利于市场上行。从政策面来看，前期房地产政策组合拳对地产市场的拉动作用初显，新“国九条”严监管推动资本市场高质量发展，强调分红吸引中长期资金入市，在当前相对低位的估值下，积极因素的逐渐涌现，突显A股中长期投资价值。来源：财联社
【市场分析】点击下方“余下全文”查看行情分析
昨日沪深主要股指呈现震荡下探、探底回升后强势反弹的走势，量能有所放大。活跃市值强势反弹，资金有明显的回流动作。
从上证指数走势来看：股指回探2900点整数关口探底回升，多空资金净流入超120亿元，量能有所放大，说明短期有资金抄底进场。指数的探底回升原因有三点：第一点，大盘连续调整，做空动能得到一定程度释放；第二点，近期市场调整过程中，沪深300ETF、中证1000ETF陆续放量，明显有资金护盘或抄底，对市场有一定稳定的作用；第三点、“三中全会”下周召开，市场政策预期增强。短期探底回升后短期下降趋势尚未完全扭转，加上6月份经济数据正在密集公布，也会加大资金的观望态度。在政策没有进一步落地的背景下，目前还只能认为是超跌反弹走势，短线近期高点和筹码密集峰一带仍有一定的压力。接下来仍需关注量能能否持续放大，否则在“三中全会”召开之前，指数继续围绕2900-3010点一带震荡的可能性较大。从0Z指数走势来看：该指数在市场盈亏（CYS13）数值达到-5的技术性超跌之后，出现探底回升走势，沪深两市上涨个股家数和下跌个股家数比4：1，整体普涨。当前股指仍是在5日成本均线和5月份以来形成的下降趋势线下方运行，仍是弱势状态。短期结构牛（大盘）指标显示：马股数和牛股数处于低位，熊股数处于阶段高位，技术上市场超跌品种仍有反弹的机会。短线操作上应继续采取稳健的操作策略，仓位轻的投资者可适当参与超跌反弹机会；仓位较重投资者不宜加仓追涨，可趁市场反弹做好调仓。
从昨日多空资金流向来看：70个板块中58个板块资金净流入，12个板块资金净流出，整体板块主力资金有明显的回流动作。其中元件、电子半导体、通信设备、计算机设备、光学光电子、汽车零部件、普通有色、输变电设备等板块资金流入居前；饲料养殖、石油化工、西药、百货零售、玻璃及建材、医疗器械与服务、水泥、农产品等板块资金流出居前。资金流出居前的板块主要在部分防御性板块上，资金流入居前的板块主要在苹果产业链、行业复苏预期良好的消费电子、半导体，以及超跌且弹性较大的科技成长类板块上。科技成长类品种的超跌反弹，对于短线市场做多热情有所提振。盘面上部分半年报业绩较好的品种走势较强。对于超跌反弹品种，应注意反弹后重要技术压力位个股分化的可能。同时，业绩大幅亏损和下降的股票，可能会进入阶段风险释放阶段。基于市场群体超跌和半年报业绩公布期，选股上应做好两手准备，短线可关注技术超跌、有政策消息驱动的品种。中线应继续关注业绩稳定增长、并保持一定高股息的绩优品种。如图1：
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