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【市场信息】
【政策“上新”促市场“回暖” 多地加大对楼市支持力度】近期，北京、上海、深圳等多地出台了包括放松限购、降低公积金贷款利率、住房“以旧换新”等新政，加大对房地产稳定发展的政策支持。5月6日，深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。来源：财联社
【国家发改委主任郑栅洁主持召开专题座谈会 与民营企业沟通交流大规模设备更新工作】近日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会，与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对大规模设备更新工作的诉求建议，就下一步推动相关工作进行了深入交流讨论。郑栅洁表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新，将有力拉动有效投资，增加先进产能，增进民生福祉，推进经济转型升级和社会发展进步。下一步，国家发展改革委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。同时，设备更新还将注重向民生领域倾斜，提升公共服务品质，提高老百姓生活舒适度，让广大企业和群众共享中国高质量发展红利。来源：财联社
【兴业证券：做多中国 重塑核心资产统一战线】首先，年初市场过度悲观的预期，已在被经济数据、政策发力逐步自低位纠偏，这与2023年的节奏恰恰相反，也是我们今年反复强调“多头思维”的重要原因。当前这种预期的修复、风险偏好的回暖仍在继续：1）一方面，4月政治局会议定调较为积极，有望进一步提振市场信心。2）另一方面，4月制造业PMI“量稳价升”，指向中国名义经济有望继续改善。其次，美、欧、日等市场在经历去年以来的大幅上涨、指数创历史新高后，经济疲态逐步显现、行情波动明显加大。与之相比，当前仍处低位且经济与政策边际改善的中国资产，成为更高性价比的选择。5月重点行业推荐：食品饮料（财报彰显盈利韧性，高分红比例+估值低提供高安全边际）、电力设备及新能源（悲观预期有望修复，关注出海+困境反转逻辑）、光模块（大厂资本开始大幅提升，明年1.6T有望超预期）、电子(全球消费电子周期回升，AI算力建设提速支撑核心环节景气)、港股互联网（压制因素缓解+估值低位带来正反馈，后续仍具修复弹性）。来源：财联社
【华安证券：新一轮上涨机会来临，优选高弹性成长和硬基本面品种】“五一”节前，A股市场整体上涨，“五一”期间，海外股市表现优异，国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面，在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下，4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力，针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应，打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面，美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派，叠加美国就业数据走弱，年内降息预期有所改善，外部风险偏好提振。行业配置方面，关注四条主线：第一条主线是市场β下的高弹性成长和券商，如电力设备、泛TMT板块、电子；第二条主线是农林牧渔，当下时值较好的中长期配置契机；第三条主线是具备景气或业绩支撑的基本面品种，如工业金属、电力、食品饮料；第四条主题是“新质生产力”机会不断，当下设备更新存在持续性催化，建议关注半导体设备、专用设备、环保设备、工业母机、机器人等方向。来源：财联社
【5月6日北上资金净流入93.16亿元】5月6日沪股通资金流入64.56亿元，深股通净流入28.60亿元，北上资金合计净流入93.16亿元。来源：指南针
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昨日沪深主要股指呈现高开震荡、强势上涨的走势，量能有所放大。活跃市值同步上涨，资金维持一定的进场积极性。
从上证指数走势来看：受“五一假期”众多利好消息影响，股指如期高开呈现强势上涨的走势，并站上无穷成本均线，多空资金和北向资金均是明显净流入，目前指数走势较为强势。盘面上，板块总体呈现普涨格局，其中受益于经济复苏逻辑的化工、消费等板块走势较强，对大盘走势起到非常正面的提振。中期看，在经济复苏预期强化，稳经济政策预期较强的背景下，市场仍有向上拓展空间的动能。短期看，由于无穷成本均线是长期均线，也是市场平均成本位置，近期指数连续上涨技术上有超买的现象，昨日K线在3123.29-3126.77点一带留有跳空缺口，短期指数上涨的力度可能会趋缓，技术上不排除有回补缺口或回抽整固无穷成本均线的可能。从0Z指数走势来看：该指数强势上涨，沪深两市上涨个股家数和下跌个股家数比超过6：1，总体呈现普涨格局。短期结构牛（大盘）指标组显示，当前熊股数量继续明显下降至30.56%，马股数量快速上升至57.74%，牛股数量小幅抬升至11.7%。说明技术上处于低位或调整充分个股仍然得到主力资金的青睐，其中部分超跌反弹的个股开始转向反转行情。根据历史上数据显示，马股数量达到60-70%区间，如果牛股数量不能再度上升或者熊股数量开始增加，短期市场会迎来获利盘和解套盘的抛压，从而会引发指数的震荡。同时，0Z指数连续反弹已经临近去年11月份以来形成的下降趋势线位置。在市场连续上涨和昨日做多情绪集中释放之后，注意低位反弹至重要压力位位置的品种出现震荡分化的走势。当前操作上，总体仓位维持在6成左右，中线仓位持股为主；短线仓位不激进追涨，超跌反弹品种快进快出为主，根据关键技术位置的主力资金流向和短线决策信号做好高抛低吸。
从昨日多空资金流向来看：70个板块中64个板块资金净流入，仅6个板块资金净流出，整体板块主力资金维持较高的进场积极性。其中白酒、化学制品、生物制药、电气电源设备、专用设备、医疗器械与服务、汽车零部件、金属非金属新材料、家用电器等板块资金流入居前；银行、网络与通信、石油化工、传媒、旅游餐饮等板块资金流出居前。资金流出居前的板块主要在银行、电信运营商、石油化工板块中中期走势较强的低估值、高股息等品种，以及节前低位强势反弹的部分板块上；资金流入居前的板块主要集中在经济复苏逻辑下的消费、化工、基建等板块上。总体看高股息价值类品种和周期类品种呈现出一定的“高低切换”现象，也能看出市场资金的风险偏好在提升。基于近期市场机会主要集中在低位+复苏和低位+政策方向上，同时部分低位或调整充分的品种整体有一定的轮涨之后，近期选股上不宜激进追涨强势股，防止普涨后个股分化带来短期震荡的风险，一方面中线加大基本面维度的选股，对于一季报业绩增速良好、主力连续增仓高控盘、有牛机构、牛私募增仓的品种可重点挖掘。另一方面对于个股横盘震荡期间主力资金潜伏进场、逆势增仓明显的个股可重点关注。如图1：
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